“十三五”规划带来的掘金机会
来源：腾讯财经 | 0评论 | 3840查看 | 2015-10-14 10:02:00
中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。主要议程是研究关于制定“十三五”规划的建议。
作为国民经济的“晴雨表”，股市的运行状态与国民经济的发展趋势大体保持一致。随着“十三五”规划的陆续披露，新一轮投资热情随即开启，A股市场上的相关概念股已闻风而动。腾讯财经梳理多家投行机构重要观点，得出“十三五”规划八大掘金主题：养老领域、核电建设、信息经济、光伏发电、京津冀发展、国企改革、环保产业、PPP投资。
主题一：养老“十三五”规划正在做前期调研准备，即将进入编制阶段
“十三五”规划确定的目标是：每千名老人拥有养老床位35到40张(目前 26%)，城市日间照料社区全覆盖(目前70%)，农村覆盖率超过50%(目前 37%)。
二胎概念：戴维医疗（300314）、贝因美（002570）、威创股份（002308）等。养老概念：乐金健康（300247）、万达信息（300168）、东软集团（600718）等。
主题二：“十三五”核电建设将提速：每年建6～8座核电站
据《日经新闻》本周一（10月12日）的报道，中国政府已决定在2016年开始的第十三个五年计划中，以每年6～8座的速度新建核电站。到“十三五规划”全面落实的2030年，中国预计将有110座以上的核电站投入运行，这一数量将超过美国。
安信证券认为，如果内陆核电项目成功获批启动，我国核电发展将迎来又一轮高峰。
相关个股：中国核电(601985)、中核科技(000777)为中核集团旗下公司,长江电力(600900)持有0.63%的中广核H股。东方电气（600875）、上海电气（601727）、中核科技（000777）、东方锆业（002167）、久立特材（002318）、沃尔核材（002130）、中国一重（601106）、应流股份（603308）、江苏神通（002438）等。
主题三：预计十三五时期，信息经济仍将是驱动经济增长的引擎之一
与“十二五”相比,“十三五”前期重大课题研究中新增了信息经济课题。2013 年我国信息经济规模 2.18 万亿美元,但 GDP 占比仅为 23.7%,远低于美国的44.68%,仍存在巨大的发展空间。
相关个股：东方国信（300166）、天玑科技（300245）、银信科技（300231）、拓尔思(300229)、蓝盾股份（300297）、北信源（300352）、启明星辰（002439）
主题四：光伏十三五规划将出 万亿市场需求将被激活
目前光伏等行业的“十三五”规划正在制定中。国家能源局官员梁志鹏12日发表演讲提到，为了支持行业发展，光伏补贴未来8-10年不会停，不过未来会重点发展分布式光伏，补贴也有所倾斜。
中信证券认为，在国家大力扶持发展光伏产业背景下，相关个股值得重点关注。而光伏背后的环保板块也可能迎来黄金发展期。
相关个股：亿晶光电(600537)、拓日新能(002218)、精功科技(002006)
主题五：“十三五”期间我国环保产业有望达17万亿
环保部规划财务司司长赵华林在第八届中国环境产业大会表示，“十三五”期间，我国环保产业的全社会投资有望达到 17万亿。当前，全国环保产业近一半收入来自民营企业。（见上图）
相关个股：科融环境（300152）、龙净环保（300388）、桑德环境（000826）
主题六：“十三五”规划将编制“三规合一”的京津冀空间规划
作为新时期重大国家战略，京津冀协同发展必须切实加强组织实施。三省市统一的“十三五”规划将编制“三规合一”的京津冀空间规划，进行“三规合一”试点，力争到2017年取得突破性进展。
相关个股：冀东水泥（000401）、中储股份（600787）、廊坊发展（600149）等。
主题七：国企改革仍是十三五规划重要议题
国企改革顶层方案等国企改革相关文件陆续发布。推动国企整合重组，重点是在央企层面。新一届政府央企强强联合的思路主要是针对龙头企业进行整合，打造具有国际竞争力的“国家品牌”，避免企业在“走出去”的过程中产生恶性竞争、自相残杀，拓展海外市场、加快产能输出。
相关个股：中国船舶（600150）、东风汽车（600006）、晋亿实业（601002）等。
主题八：中国经济再注入8000亿PPP投资兴奋剂
继去年底财政部公布了首批PPP(公私合作)项目后，9月底财政部再次发大招,两次公布PPP示范项目预计直接带动了近8000亿元的项目供给需求。“十三五”时期，PPP模式在基础设施与公用事业项目中的应用将得以进一步推广。
此外，东方证券认为，“PPP模式”将促水务产业的市场化。如上图所示，三个五年污水治理投资规模逐年上升。
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