从西班牙到美国，从Andasol电站到Ivanpah项目，从Abengoa到SolarReserve。

十年之前，光热发电看欧美。

十年之后，全球光热产业版图彻底改写，无论是市场端、还是产业链，一致看向中国。

欧美光热市场发展简史

上世纪80年代，美国是全球光热发电的唯一试验田。

在联邦投资税收抵免（ITC）和加州政府的政策支持下，美国于1984-1991年间在莫哈韦沙漠建成了9座SEGS槽式电站，总装机规模达354MW，奠定商业化基础。

但随着90年代初国际油价回落、ITC政策支持力度减弱，美国光热发电产业迅速进入冰河期。

2005年，美国能源法案催生了新的贷款担保计划；2006年，ITC政策重启，光热项目可获得30%的投资税收减免。

在此刺激下，2014-2015年间，美国相继建成投运了多个光热电站，其中包括全球最大的光热电站——装机392MW的Ivanpah项目和全球最大的塔式熔盐光热电站——装机110MW的Crescent Dunes项目。这两大项目一度被视为全球光热行业的巅峰之作。

但2015年之后，贷款担保计划和ITC政策相继中止，叠加Ivanpah项目和Crescent Dunes项目的表现不及预期，美国光热市场骤然没落。

2015年，美国光热发电建成总装机达到1.83GW，直到今天，这一数字未再增长。

2007年，西班牙出台皇家法令RD661/2007，为光热提供25年FIT固定上网电价，补贴标准高达27欧分/kWh。

在新政的强力刺激下，西班牙率先实现光热发电的商业化发展，建成全球首个50MW级、配置大规模熔盐储热系统的商业化槽式电站Andasol 1、全球首个24小时连续发电的光热电站Gemasolar两大标杆。

从2007年的近乎零装机，到2012年突破2.32GW，西班牙光热发电装机实现爆发式增长，短短五年间跃升为全球霸主。

但在2008年金融危机后，西班牙深陷主权债务危机，政府开始无力承担高额补贴。到2012年，西班牙政府冻结新建光热项目补贴，停止所有新项目审批。到2013年，更全面废除FIT政策，更对已投运项目追溯征税，彻底击穿了市场的投资信心。

五年的短暂蜜月期过后，西班牙市场一蹶不振，直至今天再无新增装机。

美国和西班牙光热市场一波三折，最终都归于沉寂。

好的一面是，两国光热发电市场的发展，培育了全球光热产业链。

Abengoa、ACS Cobra、SENER、Acciona等一批总包商一跃成为全球光热发电市场的领军企业，同时带动了以德国为代表的多个国家的光热产业链发展，培育起Rioglass、Schott、FLabeg等为代表的一批关键装备制造商。

从技术研发、工程设计到关键装备，欧美市场的发展推动了塔式、槽式、菲涅尔三大技术路线走向成熟，并逐步形成了相对垄断。

在后续兴起的阿联酋、摩洛哥、印度、南非等新兴市场，欧美企业基本主导了当地的光热项目。

没落的技术性诱因：两大标杆项目折戟

美国光热市场的没落，除了客观的政策变化、光伏的低价竞争等外在因素外，两大标杆项目的折戟是内在的技术诱因。

2014年，美国加州莫哈韦沙漠，Ivanpah项目正式投运。

时任美国能源部长Ernest Moniz在投运仪式上宣称，“这是美国引领全球太阳能产业的典范”。

但在此后10多年的运营期内，Ivanpah电站的发电量长期不达标，并因未配置储能系统而无法发挥调节能力，度电成本被光伏碾压。

2025年1月，Ivanpah电站的运营商NRG能源公司与PPA协议购电方PG&E计划自2026年起终止购电协议、逐步关停电站。但加州公共事业委员会最终否决了该计划。

Ivanpah电站目前仍在运行中，但经济性表现极差。

更可悲的是，Crescent Dunes光热电站已经走向破产拍卖。

2015年9月，该电站正式商运，成为当时全球规模最大的熔盐塔式光热电站。

2016年10月，该电站熔盐储热罐焊缝泄漏，被迫全面停产，历时8个月。

此后设备故障频发、发电量远低于预期，远无法满足PPA要求。

2019年4月，购电方NV Energy解除购电合约，提前21年终止合同。美国能源部于同年8月接管了该电站。

2020年7月30日，项目公司Tonopah Solar Energy向美国特拉华州破产法院申请第11章破产保护；母公司SolarReserve则于2020年10月正式破产清算。

2026年1月12日，Tonopah Solar Energy再次申请破产，目前其资产由美国能源部托管，正在进行公开拍卖。

Ivanpah电站的失败主要应归因于未配置储热系统，暴露了其早期设计中缺乏前瞻性。

无储热的光热电站和光伏电站几乎无异，但成本却远高于光伏，导致其运行难以为继。

Crescent Dunes电站的失败则应归因于其工程设计缺陷，暴露了其在大型复杂能源工程的全周期管控能力上的缺失。

Ivanpah电站和Crescent Dunes电站的失败，是美国光热市场崩塌的重要内因。

一众光热先行者相继沉没

伴随欧美光热相继陷入沉寂，市场曾经培育起来的一众光热先行者相继走向沉没。

2015年11月25日，西班牙光热巨头Abengoa正式启动预破产程序，总负债高达302亿欧元，成为西班牙历史上金额最大的破产案。

此后经历了复杂的债务重组，2022年再次陷入破产程序，2023年6月最终被西班牙可再生能源公司Cox Energy以5.64亿欧元的价格收购。

与此同时，美国SolarReserve因Crescent Dunes电站运营失败，于2020年正式破产。

BrightSource彻底退出EPC市场，转型为纯技术授权商，仅靠专利授权维持运营。

SolarReserve、BrightSource、eSolar、Novatec Solar等公司相继破产倒闭；Schott、Rioglass、FLabeg等关键装备制造商相继剥离光热业务。

这些曾经在光热市场响当当的名字，在2020年前后近乎枯竭。海外光热行业进入了“至暗时刻”。

中国主导全球市场

海外光热产业的集体没落，是技术、商业模式、政策和产业链等多重因素共同作用的结果。

过度依赖政府补贴，未能及时推动技术降本，同时在工程可靠性和运营管理上暴露出诸多问题，最终在光伏风电的成本冲击下失去市场竞争力。

西方不亮东方亮，自2015年中国启动首批光热示范项目建设至今，十年，中国发展成为全球光热发电产业的绝对主导者。

而这十年，也是海外光热发电产业陷入衰退深渊的十年。

据CSPPLAZA统计，截至2025年底，中国已建成光热发电项目总装机容量达到约1756MW，总装机规模虽暂居全球第三，但在建及规划光热项目超5GW，占全球增量的90%以上。

在系统集成能力上，我国已全面掌握塔式、熔盐槽式、熔盐菲涅尔式等主流光热技术路线，并在“双塔一机”“三塔一机”等规模化前沿技术上实现原创性突破与工程落地，核心竞争力持续提升。

在产业链建设上，聚光集热系统、储热系统、发电系统的国产化率均已达95%以上，集热管、反射镜、熔盐泵、熔盐阀等关键部件均已实现国产化替代。

在推动成本下降方面，我国光热电价相比首批示范项目1.15元/kWh，已下降50%以上，现在正朝着到2030年，实现光热发电度电成本与煤电基本相当的目标迈进。

海外光热市场兴衰，是全球能源转型史上的一段重要篇章。

它们为光热技术的发展做出了不可磨灭的贡献，也为后来者留下了宝贵的经验教训。

再好的技术，若不能在成本竞争中立足、不能在工程可靠性上经受考验，终将被市场淘汰。

站在巨人的肩膀上，中国光热行业全产业链玩家作为后来者，正肩负着引领全球光热行业迈入新的黄金时代的重任。

当下的目标是，把中国市场先干好，树立全球光热发展标杆，实现度电成本与煤电基本相当，同时发挥比煤电更佳的调节能力。

届时，在中国的引领下，全球光热发电市场有望进入新一轮复苏周期。