深度 | 新能源:俄罗斯经济最大的“暗礁”
发布者:admin | 来源:深空的记忆 | 0评论 | 4074查看 | 2021-03-15 09:31:51    

在我们的印象当中,俄罗斯虽然经济不景气,但瘦死的骆驼比马大,还是当之无愧的世界大国。并且,在面对美国的压力时,中俄可以说是黄金组合,只有中俄一起才能与美国抗衡。


需要指出的是,世界风云变幻,俄罗斯的情况已经大不如前了。


2月1日,俄罗斯公布了其2020年的GDP,为1.4万亿美元。这个数据别说跟中国比,就是与中国的广东和江苏两个省份比,都还差一截。


在2020年的全球经济排名中,俄罗斯排在第11位。俄罗斯的经济早就在美国、中国、日本、德国、英国、法国之后,甚至也排在了印度、韩国的后面。


我们再来看看人均的情况。


一直以来,中国与俄罗斯在经济体量上存在巨大差距,核心就是中国人口是俄罗斯的近10倍。现在,即使是人均水平,俄罗斯也被中国超越了。


俄罗斯人口1.46亿,2020年人均GDP约为72.8万卢布,折合美元为10100美元。另一方面,中国2020年人均GDP为10510美元,略高于俄罗斯。


要知道,以目前中俄的经济增长速度,在人均GDP上的差距将会进一步拉大。


更重要的是,如果把俄罗斯比作一艘轮船,那他的前面有一个巨大的暗礁。并且,俄罗斯经济的“触礁”几乎无可避免。


俄罗斯的经济,很可能在未来几十年内再一次崩溃。


俄罗斯面临的那个暗礁,就是新能源革命。对于俄罗斯而言,新能源是比美国更为致命的敌人。


能源、军工、农业是俄罗斯经济的三大支柱,其中最主要的就是能源。据统计,能源行业贡献了俄罗斯财政收入的40%,出口额的60%。


依据俄罗斯联邦海关署在2月8日发布的出口统计数据,燃料能源类商品依然是主要出口商品。在全球经济衰退和欧佩克+减产协议的双重影响下,能源出口额减少36.6%,能源出口在总出口中的比重从2019年的62.1%降至49.6%。


其他几项重要的出口商品及其占比包括:


俄罗斯金属及金属制品,占比10.4%


食品和农产品,占比8.8%


化工产品,占比7.1%


机械和设备,占比7.4%


木材和纸制品,占比3.7%


可以看到,俄罗斯的经济尤其是出口对能源的依赖度非常之高。


从俄罗斯的经济情况来看,与国际油价的联动情况非常明显。国家油价高涨的时候,俄罗斯的经济往往较好,当国际油价低迷时俄罗斯的经济也进入低谷。


如果油价的波动,都能左右俄罗斯的经济,那如果哪一天这个世界不再需要石油、天然气了,那俄罗斯的经济会怎么样?俄罗斯的经济会崩溃么?


2020年,石油减产和油价下滑,让俄罗斯的能源出口减少10.2%,成为拉低俄罗斯经济的重要因素。减少10%,那还剩90%。设想一下,如果剩下的90%能源出口也没有了,或者只剩下不到30%,那俄罗斯的经济必将经历一场“雪崩”。


这个假设在以前是天方夜谭,但在本世纪会成为现实。


整个世界正在经历一场前所未有的能源变革,其关键推手有两个,一个是化石能源以肉眼可见的速度走向枯竭,另一个是全球气候变暖带来的生存危机。


现在,中国、美国、欧洲,都以前所未有的严肃态度,来重构其整个的能源结构。各个国家基本都制定了碳中和目标,要实现碳中和,核心就是将化石能源替换为新能源。


整个能源的变革分为两步:第一步是化石能源的电力化,也就是越来越多依靠电力驱动,典型的就是燃油车变成电动车;第二步发电的变革,将原来主要有煤、石油、天然气发电,变成主要依靠光伏、风能、水力、核能发电。


依据彭博数据,如今化石能源在电力结构中占比是超过60%的,但是到2050年就只有29%了。2050年,风电光伏发电量占比接近50%。



各种能源的发电量占比


2050年,也就是30年后,化石能源的使用量将降低超过30%;到2100年,化石能源的使用量很可能将降低超过80%。


需要指出的是,接下来几十年对化石能源的需求降低,并不是一种需求波动,这些需求一旦消失了,就永远消失了。


针对俄罗斯而言,未来几十年其石油、天然气的出口不太可能再有增长了,也许会缓慢降低,也许会在某个时间点(比如2030年)在短期内剧烈降低。


此外,全球能源的变革,除了全球气候变暖的因素外,能源本身的成本也将发挥作用。


煤炭、天然气发电的成本降低缓慢,尤其是火电成本很难再降低了。但是,光伏、风力发电还有很大的成本下降空间。在10年内,新能源相比化石能源在经济上就具有优势,而且这个优势会越来越大。


发电成本对比


欧盟是俄罗斯能源出口的大客户,“北溪二号”天然气管道项目一直被俄罗斯寄予厚望。一旦该项目建成,俄罗斯每年可向欧洲输送550亿立方米天然气,能给俄罗斯贡献数百亿的收入。



但现在,该项目已经停摆了。虽然明明面上是因为国际地缘政治的原因,欧盟通过牺牲俄罗斯来向美国表忠心。


但是,这只是表面。能源对任何一个国家都是经济命脉,欧盟不会为了讨美国欢心来停掉这么大的一个能源项目。老特在的时候,对“北溪二号”全面发难,也没见欧盟怂过。欧洲和美国再铁,也不可能放着便宜的俄罗斯天然气不要,去不远万里采购更贵的美国能源。


我觉得,欧盟之所以停掉“北溪二号”,根本原因还是欧洲的能源战略发生了很大改变。


在能源变革上,欧洲一直是急先锋。


2月15日,欧盟数据统计局(eurostat)网站更新了2020年度《欧盟可再生能源统计数据》,依据统计数据,2019年,可再生能源占欧盟27国能源消耗的19.7%,相较2004年水平(9.6%的占比)增长了一倍。



德国作为欧盟的盟主,2020年其可再生能源发电量占发电总量的52.5%,较2019年提高6.5%。


近期,欧盟披露了其经济刺激计划,其1.8万亿欧元的经济复苏基金中,将有30%用于气候行动,这些钱主要就是投向光伏、风电这种新能源了。


对于欧盟而言,停掉“北溪二号”的根本原因,不是为了让美国高兴,而是欧盟将用光伏、风力发电,来替换天然气。欧盟不是不需要俄罗斯的天然气,而是不需要任何国家的天然气。


同样的道理,欧盟不需要俄罗斯的天然气,中国就需要么?


要知道,中国也是俄罗斯能源出口的关键客户。甚至,很多时候,中国都在扮演“救场子”的角色。


2014年,因为克里米亚事件,欧美联合起来对俄罗斯发起经济制裁,欧盟和日韩都停止向俄罗斯购买天然气,转而向美国购买液化气。失去这些重要客户,俄罗斯经济遭受重大打击。


这个时候,中国伸出了援手。当年中国就与俄罗斯签订了一个4000亿的超级大单,让俄罗斯度过了难关。


应该说,中国当时出手,不仅仅是为了帮小伙伴一把,关键还是中国当时也需要大量进口天然气。


但是,中国也在进行能源结构转型,而且力度并不比其他国家小。


中国可是要在2030年碳达峰、2060年碳中和的。


不同情景下的我国中长期CO2排放情况


中国现在是铆足了干劲,要紧紧抓住这次能源革命。在光伏和风电建设上,中国比任何国家都激进。以光伏装机量为例,在中国面前,欧盟、美国都是小弟弟。


2018-2021E各地区光伏新增装机情况(GW)


当然,中国的化石能源主要是煤炭,石油、天然气进口也不只是俄罗斯,但像2014年那样的4000亿大单,是不会再有了。届时,俄罗斯作为中国重要能源进口国的地位将大幅度减弱。


让我们来思考一个问题,中国为什么需要俄罗斯?


首先是找个人分担来自美国的压力,其次是在军事、能源上有互补。未来几十年,俄罗斯的能源、军事优势将不再,到时候中俄关系怎么走,就存在很大的变数了。


能源,是俄罗斯最大的财富,俄罗斯天然气储量位居世界第一,占到了世界天然气储量的四成以上,石油储量仅次于沙特阿拉伯,位居世界第二。


如果世界还是以化石能源为主,俄罗斯靠着这些资源还可以续命一两百年。但是,能源革命已经“箭在弦上”,50年之后,埋藏在俄罗斯地下的那些石油、天然气将不再有经济价值。对俄罗斯而言,数十万亿的财富将被永远地埋在地下。


这就是俄罗斯需要面对的最大“暗礁”。



跟俄罗斯存在同样问题的,就是沙特、伊朗这些中东产油国。

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