第21届联合国气候变化大会召开 光热等新能源股票将受益
来源:大眼看市 | 0评论 | 5647查看 | 2015-12-03 17:33:00    
  光热方面,就国内情况来说,目前行业仍处于发展期,未来拟开工装机量达到320MW,随着示范项目电价政策等关键细化政策的出台,光热有望打开一片新天地。

  第21届联合国气候变化大会于2015年11月30日-12月11日在法国巴黎举行。会议旨在完成2009年哥本哈根气候大会提出的目标——达成一项抑制全球气候变暖的协定,确保在2050年前地球升温不超过2摄氏度。这次巴黎会议有望打破持续了近20余年的气候僵局,建立一个全新的气候机制。

  从以往会议的情况来看,困扰着气候大会达成协议的几个重大问题,近期都有缓解的迹象,无论是发达国家还是发展中国家,均拿出实际行动为巴黎气候大会顺利达成实质性协议打下良好基础。

风电抢装结束 政策重点解决弃风现象

  由于2015年1月7日,发改委发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,宣布对陆上风电继续实行分资源区标杆上网电价政策,调整适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目,以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。在该通知催化下,风电企业为了获得较多补贴,风能建设经历了一轮较大的抢装潮,随着抢装潮的结束,未来风电重心可能从陆上风电建设转为海上风电建设与风电的运营。

  “十三五”风电规划将淡化装机目标,重在调整政策,并重点解决补贴资金、弃风限电问题,并将积极发展不限电地区上不封顶、技术进步带来的成本下降、简化风电项目的市场准入、电改落地带来的风电运行环境等四大领域。

光能回暖 行业蓄势等爆发

  光能是世界上可开发的最大新能源之一,根据对到达地球上的太阳辐射能量进行转化形式的不同,太阳能的利用可以分为光热和光伏两大类别。光伏是利用半导体界面的光伏效应而将光能直接转变为电能;光热是指通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机工艺,将光能转变为电能。光伏方面,根据能源局近期发布的《调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》,将之前下达的2015年全国光伏电站新建设规模上调30%,根据能源局最新数据显示,截至2015年9月底,全国新增光伏发电装机容量990万千瓦,同比增长161%,从光伏发电上网电量来看,2015年上半年达到了137亿千瓦时,超过2013年与2014年的综合。此外,2015年上半年,我国光伏制造业总产值已超过2000亿元,同比增长30%,整体回暖趋势明显。

  光热方面,截至2014年底,全球光热发电运行装机容量从2013年的3430MW增至4533MW,增幅达到32%。其中,装机增量主要来自美国、西班牙等光热传统市场,随着南非、摩洛哥等新兴市场的装机容量逐步释放,未来的主要市场增量将来自新兴市场。就国内情况来说,目前行业仍处于发展期,未来拟开工装机量达到320MW,随着示范项目电价政策等关键细化政策的出台,光热有望打开一片新天地。

核能加速复苏 新兴市场跨越式发展

  自从2011年日本核电站事件之后,国务院颁布中国核电(9.86, 0.25, 2.60%)政策“国四条”,暂停审批核电项目,包括已开展前期工作的项目。2012年10月24日,中国核电项目有限重启。核电站建设《2014年能源工作指导意见》中,国家能源局明确提出,2014年新增核电装机864万千瓦,适时启动核电重点项目审批,稳步推进沿海地区核电建设,做好内陆核电厂址保护。加快完成AP1000(第三代核技术)设计固化、主设备定型,推动AP1000自主化依托工程建设。

  根据我国《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》设定目标,到2020年,中国计划在2020年核电装机容量达到58GW,在建容量达到30GW以上。若以每台机组装机容量为100万千瓦推算,预计2015年前我国平均每年将有5台机组开工建设,2020年前我国平均每年将有6台机组开工建设,高峰时段预计将同时在建约40台机组。长期来看,包括中国在内的新兴核电市场对核电的需求强烈,在全球核反应堆申请数量中,中国以142座居于全球首位,此外,排名靠前的国家中新兴核电市场也占多数的位置。

新能源汽车正处风口 产量频超预期

  新能源汽车是2015年汽车行业的一大亮点,根据工信部的统计,截至2015年10月,我国新能源(15.58, -0.17, -1.08%)汽车产量为5.07万辆,环比增长54.57%,同比增长接近8倍。目前随着新能源汽车从一线城市向全国扩展,各项补贴政策的继续加码,新能源汽车有望继续上演翻倍增长的好戏。

  从新能源汽车产业链来看,产业链下游是整车制造及配件,包括电动轿车、电动客车与充电设备;中游是制造新能源汽车的核心部件,包括电池、电容、电机等;上游是制造部件的原材料,包括制造电池、电控等锂、隔膜、电解质,以及制造硅钢、稀土等。未来随着政策加码,充电桩、整车制造、高能效动力电池等行业有望持续高速增长。

笔者根据政策利好,筛选出三类受益牛股:

  主线一:能源替代相应公司。新能源作为清洁能源,在保护气候环境中有举足轻重的作用,无论是风能、光能还是核能在能源储备、环境友好度上较于传统的化石能源有较大优势;此外,新能源汽车也在能源替代中起到重要作用。受益组合包括:江淮汽车(600418)、大洋电机(002249)、天顺风能(13.31, -0.39, -2.85%)(002531)、首航节能(33.64, 0.00, 0.00%)(002665)、长青集团(25.03, -0.79, -3.06%)(002616)等。

  主线二:节能储能相应公司。如何在能源使用过程中做到让能源损耗最少,使用率最高是节能储能公司的价值所在。受益组合包括:科远股份(002380)、南都电源(300068)、圣阳股份(17.62, -0.53, -2.92%)(002580)、中材节能(14.39, -0.48, -3.23%)(603126)、红宝丽(7.47, -0.18, -2.35%)(002165)、南玻A(10.58, 0.25, 2.42%)(000012)等。

  主线三:碳处理主题投资机会。未来碳处理主要的投资机会集中碳交易与包括碳捕捉、碳运输与碳封存的各个环节内。受益组合包括:中电远达(600292)、置信电气(12.98, -0.56, -4.14%)(600517)、深圳能源(10.50, -0.04, -0.38%)(000027)、雪迪龙(27.04, -1.41, -4.96%)(002658)、爱康科技(12.26, -0.32, -2.54%)(002610)、清新环境(21.96, -1.00, -4.36%)(002573)等。
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