沙特光热发电项目开发的本土化机制
发布者：本网记者Alice | 来源：CSPPLAZA光热发电网 | 0评论 | 5770查看 | 2013-12-09 11:45:00
沙特光热发电项目开发的本土化率规定预计将从第二轮招标起开始执行，对于沙特而言，实现光热发电组件装备制造和电站建设技术、服务的本土化需要什么样的市场环境呢？实现本土化目标的渠道和措施又有哪些呢？
CSPPLAZA光热发电网报道：本土化率设定常被一国政府视为扶持某一新兴产业发展，打造本土产业链的重要手段。我国“风电设备国产化率70%”的政策就曾直接推动了本土风电装备制造业的发展繁荣。对于光热发电项目开发而言，沙特也将本土化列入扶持其产业发展的重要砝码。
图：沙特DNI辐照图（来源：Solargis）
削减成本的有效机制？
中国、印度、南非和加拿大都曾将本土化率作为促进本国可再生能源产业链发展的重要政策调控手段，但也有一些业内专家并不认同这样的机制，Manaar Energy行业咨询主管Robin Mills就对此持怀疑态度，他认为，本土化率的规定对本土太阳能产业造成的伤害要大于其对本土太阳能产业起到的保护作用，本土化率限制可能造成本土制造成本居高不下，造就的是骄傲自满的、毫无竞争力的本土产业链。
光热发电产业巨头Abengoa和ACWA Power则相信尽可能地采购本土设备组件及服务可以带来光热电站的成本削减，如降低生产、制造和装配成本。
迪拜的Access咨询公司管理总监Reda El Chaar表示，“本土化机制如果真的可以带来经济价值，就是值得肯定的。由于本土化率的限制，竞争性投标将迫使投标方尽可能地采购本土产品和服务，这无疑将给本土产业链带来经济价值。”Access咨询公司此前不久刚刚获得中东太阳能产业协会颁发的2013年度商业咨询大奖。
本土化的渠道
世界银行此前发布的报告曾预计，印度光热发电产业的设备组件和关键技术的本土化将可以帮助其实现15%~30%的成本削减。如果给予正确的政策扶持，印度有望在4~7年内逐步形成相对完善的本土光热发电产业链。当前印度的产业如汽车制造、玻璃深加工、金属制品加工、电气、化工企业都具备向光热发电产业链扩张的能力。
但同时需要明确的是，没有终端市场的驱动，本土产业链则难以获得发展。世行的研究还指出，印度大多数光热发电装备制造的本土化的启动需要每年500MW以内的市场需求。这不包括一些装备如集热管、跟踪系统等需要进行大量初期研发或国际专利持有商授权许可的核心装备。
再以沙特为例。沙特市场已经受益于本土产业链的发展，如玻璃、铝合金、钢铁和水泥产业。沙特拥有丰富的资源可以帮助制造厂商实现原材料的本土化以降低进口成本，并实现劳动力的部分本土化。
El Chaar强调称，“土地平整、基建和电气安装工作将在沙特实现全部本土化。如钢结构制造和安装这类技术含量相对较低的工作在第一阶段项目招标中也将可以全部实现。沙特有很多钢结构生产制造企业，他们有足够的技术和产能。除了这些之外，变压器、电缆、电气控制的开关设备也可以在本土采购，为了满足本土化率的规定，还可以在压力管道等其它设备方面寻求本土化。”
了解了当前可以在沙特实现本土化的部分后，还需要了解当前尚不能在沙特实现本土化的部分，这其中包括传热介质、集热管、反射镜等核心装备。但可以肯定的是沙特有足够的能力将这些核心装备逐步实现本土化生产。比如ACWA此前已经将Flabeg Solar德国工厂的资产收购，有望藉此实现反射镜的本土化制造。沙特本土也有人开始对导热油传热介质和熔盐储热介质进行研发。
El Chaar指出，即便沙特完全删除其对本土化率的限定，国际厂商和本土玩家们也会自觉地尽可能地实现项目的本土化，本土化意味着更低的成本，出于此，无论如何，本土化都是其项目开发的大趋势。
ACWA的本土化经验
ACWA Power收购Flabeg德国反射镜工厂资产为沙特快速实现本土化制造提供了一个很好的案例。具备实力的大型公司通过收购获得光热发电核心装备的制造技术，可以实现快速的本土化制造。
ACWA此前中标摩洛哥瓦尔扎扎特500MW光热电站规划的首个项目160MW槽式项目。该合约总额10亿美元，ACWA的中标电价为1.62道拉姆/KWH（约0.188美元/KWH，约人民币1.183元/KWH），远低于第二投标人给出的2.05 道拉姆（约0.239美元/KWH）的报价。虽然ACWA在摩洛哥没有本土优势，但其依旧将本土化作为削减项目电价的重要机会。
ACWA Power公司高级业务发展经理Bander Allaf表示，摩洛哥160MW项目中我们将实现40%的本土化率，我们十分确定未来在沙特和合格的项目合约方一起也可以实现这样的本土化率。对于非设备组件部分，我们可以轻松实现60%~65%的本土化率。
ACWA总裁兼CEO Paddy Padmanathan表示，一个典型的槽式电站，储热系统占总投资成本的约16%，电力系统占约28%，光场集热系统占约50%。而在光场集热系统中，超过54%的投资成本来源于非设备部分。集热器安装占8%、反射镜占12%、传热系统占12%、集热管占16%、劳动力成本占22%，钢结构占24%，监控系统、仪表和控制、电气设备各占2%（相关设备投资包括了其安装成本）。
“根据光热发电项目的开发经验，50%的工作量与设备无关，这些可以通过与当地市场合格的承包商合作完成，我们在摩洛哥的首个项目设置了42%的本土化率，虽然没有人规定我们必须这样做，但这可以削减我们的投标电价。”Allaf表示。
稳定可持续的市场是关键
K.A.CARE计划从第二轮项目招标开始将沙特光热发电项目的本土化率予以限制。考虑到投标将每隔12~18个月公布一次，每次持续6~10个月，这将给项目投标方充足的时间寻求项目的本土化方案。
El Chaar指出，“对于本土化而言，比时间更为重要的是你需要有价值的项目，沙特需要有足够的可以保证项目开发商和EPC商赖以发展的项目支撑。”
“如果你要实现项目投资成本60%~70%甚至更高的本土化率，唯一的方法是保证这个产业的长期稳定发展。只要可以在市场上找到必要的产业化基础，通过竞争性招标实现价格竞争，你将可以实现很大一部分的本土化率。”但这需要好的产业市场环境作保障。
Mac Group高级合伙人、可再生能源咨询部门总监Grant Greatrex相信，“每年都安排2~3GW的可预见的项目计划，可以为光热发电和其它可再生能源带来稳定的市场需求，这比忽高忽低的市场要好的多。寻求发展可再生能源经济最难的是数年内没有市场需求，然后突然停止可再生能源项目的部署。”没有稳定的终端市场，前端的制造产业链的本土化就没有足够的动力。
Greatrex以欧洲某些国家为例指出，这些国家曾经对可再生能源项目有很大的规划和部署，但却突然停止，这不是可持续的经济模式。达到一种平衡十分重要，我们不需要很大的规划和项目容量，需要的是稳定的、可持续的产业发展状态，有了这样的基础，本土产业链的完善将是自然而然的。
K.A.CARE的设定
K.A.CARE作为沙特可再生能源产业的规划执行机构，其此前发布的《可再生能源项目竞争性招标白皮书》写道，对沙特的可再生能源政策论述是纯粹假定的，其将因市场变化而调整，逐步细化政策。本土化率的需求设定也将因市场的发展而变化。
沙特对采购本土化产品和服务的行为给予一定的费用优惠扶持。在今年的沙特可持续发展研讨会上，K.A.CARE业务发展咨询顾问Salman Bin Seaidan指出：“将本土化引入项目的开发商将通过我们设定的评价标准受益于强大的政策激励。”
欲求获得这些本土化优惠扶持的项目开发商需要定期提供其项目本土化计划的状态更新，并提交审计报告列
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