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首航节能针对非公开发行股票推进光热发电业务的具体说明

2016-8-15 14:21| 发布者: csp| 查看: 1422| 评论: 0|原作者: CSPPLAZA|来自: CSPPLAZA光热发电网

  CSPPLAZA光热发电网讯:8月12日,北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“首航节能”)发布了名为《公司、兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》的公告,针对证监会此前提及的相关问题进行了落实和回复。

  首航节能于2016年5月16日收到证监会于2016年5月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,该通知称,中国证监会依法对兴业证券推荐的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,需要首航节能就有关问题作出书面说明和解释。

  相关问题涉及“敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目所采用技术的基本情况,包括技术和设备的来源、供应商以及原料采购情况、“已建成熔盐塔式光热发电项目的运行情况,包括是否已运行发电,目前的发电及设备运行情况,电量销售及效益情况”、“敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目的建设情况,请列明建设开始时间,预期完工时间和目前投入及建设情况,请说明该技术是否成熟,电量销售是否存在保障。”等,首航节能在上述公告中对此进行了阐释说明。

  敦煌100MW电站预计2018年底前完成建设

  公告对敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目的申报全过程给予了详细介绍,经核查,保荐机构和律师最终认为公司本次募投项目敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目已取得相应的项目核准和备案。目前,敦煌总装机110MW光热发电项目中的一期10MW项目正处于建设的最后阶段,将于近期投运。按照公告介绍,首航敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目则将于2016年11月正式进入土地平整、核心装备采购、主体工程建设阶段,项目建设工期为24个月,预计于2018年底完成建设。


图:首航节能 10MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目现场照片


  为何要选择熔盐塔式技术

  针对为何要推进敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目,首航节能在公告中表示,目前熔盐塔式光热发电技术已比较成熟,国际上已进入大规模商业化应用阶段。我国光热发电电站的建设目前处于起步阶段,但是在技术上与国外相比已无明显差距,部分环节已经具备技术优势,太阳能热发电的关键和主要装备也已基本实现国产化,按照光热产业联盟2015年的调研数据显示,国内光热发电的装备国产化率已经达到90%以上。

  而首航节能自2010年起开展光热发电业务,陆续在北京、上海、天津建立光热发电业务研发设计、系统集成、生产制造中心,构建了从研发设计、核心装备制造、电站总包到后期运行维护的全产业链布局。同时,公司在西班牙设立了海外研发中心,海外研发人才均来自于有光热发电研发及工程经验的优秀工程师,能够为光热发电项目的业务提供熔盐塔式光热发电电站一体化的解决方案。目前公司已拥有17项光热发电相关的核心技术专利及软件著作权,同时拥有非专利技术——太阳能光热电站总体设计及系统集成关键技术。首航节能北京、上海和西班牙的研发团队人员累计已经参与国内外超过1GW的光热发电项目,积累了大量的光热发电项目技术研发和工程建设经验,支撑公司在国内大规模光热发电电站的建设。

  大部分设备将自主供应 少数设备将进口

  该公告介绍,敦煌100MW熔盐塔式光热电站项目的主要原材料为钢材、铝材和玻璃等,公司拟通过招标形式向国内供应商采购。项目的主要设备如定日镜、控制设备、吸热器、空冷设备等将由公司提供,其他设备将向磨锐、福斯、GE、西门子和MAN等国内外大型的设备供应商采购。

  保荐机构核查意见认为,通过查阅公司的《100MW熔盐塔式光热发电项目的可行性研究报告》、公司的供应商名录、无形资产权属证明、设备采购询价单等文件,访谈公司的技术人员和采购人员、查阅各生产厂商的公开信息,经核查,保荐机构认为:公司建设敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目所需的技术主要来源于自主研发,所需的设备主要通过公司自行生产和对外采购相结合,对外采购设备的生产厂商均为国内外大型的设备供应商。

图:主要装备计划采购情况


  太阳岛投资额占比最高 达69.38%

  此外,公告透露了敦煌100MW光热电站的总投资为304000万元,其中建设投资303025万元,铺底流动资金975万元,并详细列出了具体投资构成。

  按照公告给出的投资构成明细,敦煌100MW光热电站太阳岛的总投资额为210245万元,占比69.38%;储热系统总投资额为31,219万元,占比10.30%;常规岛总投资额为33293万元,占比10.99%,上述三部分费用占总投资费用的90.67%。

  投资资金需求测算合理而又必要

  针对敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目资金需求的合理性和必要性,公告多方引用CSPPLAZA光热发电网的相关数据,列出了国外开发的美国新月沙丘、南非Redstone和国内中广核德令哈50MW槽式光热电站及延庆1MW塔式光热发电试验平台等项目的投资数据,最终得出如下结论,即首航节能拟建设的敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目的单位投资成本低于国内外光热电站的单位投资成本,且与公司先期建设的10MW太阳能熔盐塔式光热发电项目的投资金额基本匹配,本项目的投资资金需求测算是合理和必要的。

图:敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目投资构成明细

  同时,公告也详细列出了太阳能热发电设备制造基地项目投资构成明细,详见公告原文。

背景资料:

首航节能2015年12月9日公告称,拟发行不超过 188066463 股(含本数)股票,募集资金总额为 498000 万元(含发行费用),用于光热发电相关项目。

但于2016年3月4日——3月11日停牌期间,首航节能完成了对非公开发行股票募集近50亿资金的方案调整。调整后将募集资金总额为460000万元,扣除发行费用后,用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。其中敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目总投资304000万元,集资金拟投入额304000万元。太阳能热发电设备制造基地项目总投资176000万元,集资金拟投入额为156000万元,但该方案因保荐机构兴业证券遭中国证监会调查而导致此事中止。

首航节能于上月28日发布公告表示,将继续推进非公开发行股票相关工作的开展,根据非公开发行股票的程序,由兴业证券继续担任该项目的保荐机构共同完成本次非公开发行股票事宜。

附:可点击链接下载公告,阅读完整内容。下载地址:shouhanggonggao.pdf

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